As cinco principais formas, condições, riscos, exigências e possiveis resultados atuais de investimentos estrangeiros no Brasil
Apenas um presente e como colaboração, pois, raramente, se acha algo escrito acerca no Brasil, pois quase ninguém quer dividir o muito pouco que sabe acerca. Mesmo algumas escolas e professores, infelizmente, ainda têm poucos acessos a tais informações estratégicas. Estas são resumidas, incompletas e parciais, mas já são um inicio. Façam bons usos e procurem sempre repartir os conhecimentos, pois, eles, atualmente, envelhecem a cada 3 a 5 anos, segundo o emérito professor e pensador, Peter Drucker, cujas citações iniciaram meus 14 livros publicados sobre cadeias agronegócios entre 2002 e 2006 - e.books)
1) IDE diretos EM BOLSAS (ações, debêntures, IPO, underwriting etc..); Altos riscos, possíveis altos lucros, mas muito demorados; sem exigir projetos mas precisa-se conhecer muito bem o mercado, as empresas e confiar nos agentes; Alta liquidez e facilidade de saídas; Aqui o que o investidor quer são ALTOS LUCROS se possível com segurança e mesmo que em médio prazo (valorização da ação mais bons dividendos anuais);
2) IDE diretos EM SUBSDIÁRIAS (filiais) ou EM NOVAS PARCERIAS COM EMPRESAS NACIONAIS PEQUENAS - em sua maioria FAMILIARES – desde que com bons mercados definidos e em ampliações externas ou internas; Médios riscos, mas exigem dificeis re-estruturações nas direções familiares; POSSÍVEIS ALTOS LUCROS tanto no mercado interno como nas exportações; parceria muito demandadas, mas com mercado nacional escasso (alta resistência dos proprietários e/ou de seus familiares e/ou dirigentes); liquidez média e certa dificuldade de saída; exigem projetos simples, bem elaborados mas baratos (business plan) e bons conhecimentos dos mercados, setores e grande confiança nos agentes intermediários (prospectadores e administradores);
3) IDE indiretos em empresas nacionais, na forma de financiamentos internacionais (International Loans ou International Project Finance); RISCOS ELEVADISSIMOS e, por isto, exigem bons projetos, com custos medianos e bons estudos de riscos; ANALISE SWOT SÉRIAS, VERDADEIRAS E OUTRAS, MUITO RIGOROSAS MESMO QUE UM POUCO NEGATIVAS (project finance); POSSÍVEIS ALTOS LUCROS, MAS SE CONSEGUIR-SE RISCOS BAIXOS; Em geral, exigem-se caríssimos seguros de crédito ou de performance financeira (até 8% a.a. em US$); Aqui, o investidor quer ganhar APENAS OS JUROS (tudo que for acima de 3% a.a. no Brasil está ótimo), mas quer ter a segurança plena dos retornos nas datas aprazadas;
4) IDE direto mais indiretos em empresas nacionais, mas na forma de PRIVATE EQUITY SIMPLIFICADO; RISCOS BAIXISSIMOS E ALTOS LUCROS E RETORNOS – para todos - EM MÉDIOS E LONGOS PRAZOS; a proposta eh colocar muito dinheiro para crescer o bolo; receber bons juros; ter retornos seguros nas datas aprazadas; ter muitos lucros e ter uma ótima valorização patrimonial; Trata-se de soma de financiamentos + investimentos; Aqui, o investidor recebe pequenos juros anuais; tem retorno SEGURO das parcelas anuais como se fosse um financiamento; recebe parte dos lucros das empresas durante o prazo combinado e participa da valorização do patrimônio da empresa quando de sua obrigatória liquidação, absorção pelos demais sócios ou venda no prazo combinado; exigem projetos complexos, bem elaborados e caros (business plan + projeto detalhado tipo Capex completos com cálculos de ROE/ROI = “Returns ou Equity or Investiments” e com calculos do valuation anual e acumulado + book de investimentos (muitas fotos e matrizes), todos com custos de até US$ 300 mil/projeto e bancado por quem precisa do private e/ou por stakeholders = implementadores, interessados nos resultados e compradores finais das mercadorias, como supermercados, distribuidores de combustíveis etc..) e bons ótimos conhecimentos dos mercados, setores e grande confiança nos agentes intermediários (prospectadores e administradores); em geral exigem seguros de performance financeira, mas com custos um pouco mais baixos (5% a. a.); EXIGEM ANALISE SWOT SÉRIAS, VERDADEIRAS E OUTRAS, E MUITO MAIS RIGOROSAS, MESMO QUE UM POUCO NEGATIVAS;
5) IDE direto mais indiretos em empresas nacionais, mas na forma de PRIVATE EQUITY AMPLIADO; RISCOS BAIXISSIMOS E ALTISSIMOS LUCROS E RETORNOS PARA TODOS. Semelhante ao anterior, mas o investidor aqui pode ter até 5 ganhos acumulados com o negocio, sendo os principais: juros + lucros + valorizações + lucros ou comissões de venda das mercadorias no exterior (o investidor também é um agente de stakeholder ou o próprio) + lucros ou comissões de transportes nos 2 fluxos das mercadorias no exterior ou internamente – entrada de insumos e saída das mercadorias (o investidor também é um agente de transporte ou tem frota própria). EXIGEM ANALISE SWOT SÉRIAS, VERDADEIRAS E OUTRAS, E MUITO MAIS RIGOROSAS, MESMO QUE UM POUCO NEGATIVAS.
1) IDE diretos EM BOLSAS (ações, debêntures, IPO, underwriting etc..); Altos riscos, possíveis altos lucros, mas muito demorados; sem exigir projetos mas precisa-se conhecer muito bem o mercado, as empresas e confiar nos agentes; Alta liquidez e facilidade de saídas; Aqui o que o investidor quer são ALTOS LUCROS se possível com segurança e mesmo que em médio prazo (valorização da ação mais bons dividendos anuais);
2) IDE diretos EM SUBSDIÁRIAS (filiais) ou EM NOVAS PARCERIAS COM EMPRESAS NACIONAIS PEQUENAS - em sua maioria FAMILIARES – desde que com bons mercados definidos e em ampliações externas ou internas; Médios riscos, mas exigem dificeis re-estruturações nas direções familiares; POSSÍVEIS ALTOS LUCROS tanto no mercado interno como nas exportações; parceria muito demandadas, mas com mercado nacional escasso (alta resistência dos proprietários e/ou de seus familiares e/ou dirigentes); liquidez média e certa dificuldade de saída; exigem projetos simples, bem elaborados mas baratos (business plan) e bons conhecimentos dos mercados, setores e grande confiança nos agentes intermediários (prospectadores e administradores);
3) IDE indiretos em empresas nacionais, na forma de financiamentos internacionais (International Loans ou International Project Finance); RISCOS ELEVADISSIMOS e, por isto, exigem bons projetos, com custos medianos e bons estudos de riscos; ANALISE SWOT SÉRIAS, VERDADEIRAS E OUTRAS, MUITO RIGOROSAS MESMO QUE UM POUCO NEGATIVAS (project finance); POSSÍVEIS ALTOS LUCROS, MAS SE CONSEGUIR-SE RISCOS BAIXOS; Em geral, exigem-se caríssimos seguros de crédito ou de performance financeira (até 8% a.a. em US$); Aqui, o investidor quer ganhar APENAS OS JUROS (tudo que for acima de 3% a.a. no Brasil está ótimo), mas quer ter a segurança plena dos retornos nas datas aprazadas;
4) IDE direto mais indiretos em empresas nacionais, mas na forma de PRIVATE EQUITY SIMPLIFICADO; RISCOS BAIXISSIMOS E ALTOS LUCROS E RETORNOS – para todos - EM MÉDIOS E LONGOS PRAZOS; a proposta eh colocar muito dinheiro para crescer o bolo; receber bons juros; ter retornos seguros nas datas aprazadas; ter muitos lucros e ter uma ótima valorização patrimonial; Trata-se de soma de financiamentos + investimentos; Aqui, o investidor recebe pequenos juros anuais; tem retorno SEGURO das parcelas anuais como se fosse um financiamento; recebe parte dos lucros das empresas durante o prazo combinado e participa da valorização do patrimônio da empresa quando de sua obrigatória liquidação, absorção pelos demais sócios ou venda no prazo combinado; exigem projetos complexos, bem elaborados e caros (business plan + projeto detalhado tipo Capex completos com cálculos de ROE/ROI = “Returns ou Equity or Investiments” e com calculos do valuation anual e acumulado + book de investimentos (muitas fotos e matrizes), todos com custos de até US$ 300 mil/projeto e bancado por quem precisa do private e/ou por stakeholders = implementadores, interessados nos resultados e compradores finais das mercadorias, como supermercados, distribuidores de combustíveis etc..) e bons ótimos conhecimentos dos mercados, setores e grande confiança nos agentes intermediários (prospectadores e administradores); em geral exigem seguros de performance financeira, mas com custos um pouco mais baixos (5% a. a.); EXIGEM ANALISE SWOT SÉRIAS, VERDADEIRAS E OUTRAS, E MUITO MAIS RIGOROSAS, MESMO QUE UM POUCO NEGATIVAS;
5) IDE direto mais indiretos em empresas nacionais, mas na forma de PRIVATE EQUITY AMPLIADO; RISCOS BAIXISSIMOS E ALTISSIMOS LUCROS E RETORNOS PARA TODOS. Semelhante ao anterior, mas o investidor aqui pode ter até 5 ganhos acumulados com o negocio, sendo os principais: juros + lucros + valorizações + lucros ou comissões de venda das mercadorias no exterior (o investidor também é um agente de stakeholder ou o próprio) + lucros ou comissões de transportes nos 2 fluxos das mercadorias no exterior ou internamente – entrada de insumos e saída das mercadorias (o investidor também é um agente de transporte ou tem frota própria). EXIGEM ANALISE SWOT SÉRIAS, VERDADEIRAS E OUTRAS, E MUITO MAIS RIGOROSAS, MESMO QUE UM POUCO NEGATIVAS.
