Banco viabiliza operação de US$ 300 milhões a usina

O Rabobank, banco global especializado em soluções financeiras para o agronegócio, anunciou uma transação de USD 300 milhões para a Usina Coruripe, uma das maiores produtoras sucroenergéticas do Brasil. O objetivo é a recompra de Bonds emitidos no mercado internacional em 2022, com vencimento em fevereiro de 2027. A nova operação terá prazo de seis anos, com vencimento final em novembro de 2030, incluindo um ano de carência e amortizações até o fim do período.  

A transação foi coordenada pelo Rabobank e contou com a participação de Itaú, Citibank, Kinea e XP, por meio de dívidas sindicalizadas e da emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) no mercado de capitais local. Até o momento, a Coruripe já recomprou USD 278 milhões dos Bonds, enquanto os USD 22 milhões restantes estarão disponíveis para recompra por um curto período. Caso os investidores optem por manter suas posições, os títulos serão quitados até fevereiro de 2027.  

Para o presidente da Usina Coruripe, Mario Lorencatto, a estruturação dessa operação com diferentes instrumentos financeiros permite o alongamento do prazo de pagamento e a redução do custo da dívida. “Melhoramos o perfil da nossa estrutura de capital e a empresa terá conforto para superar o atual período de taxas de juros elevadas e as possíveis incertezas no cenário nacional e internacional nos próximos anos. O sucesso dessa operação reafirma a confiança das grandes instituições financeiras e investidores no futuro da Usina Coruripe e ajuda a fortalecer a credibilidade do nosso setor junto ao mercado de capitais no exterior ”, analisa Lorencatto.